Bancoldex emitirá bonos sociales por $300.000 millones en la bolsa colombiana

El próximo 24 de mayo se emitirán los primeros bonos sociales en el mercado público de valores colombiano. La emisión estará a cargo de Bancóldex por un monto de 300 mil millones de pesos con posibilidad de ampliarse a 400 mil millones.

“Como banco de desarrollo para el crecimiento empresarial, parte de nuestro propósito es canalizar capital para que los micros y pequeños empresarios logren formalizarse y acceder a créditos en condiciones favorables que les permitan crecer sus negocios”, explicó Mario Suárez Melo, presidente de Bancóldex.

Los títulos, estructurados con cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que cuenta con recursos de la Embajada de Suiza en Colombia – Cooperación Económica y Desarrollo (SECO), serán emitidos mediante subasta holandesa en la Bolsa de Valores de Colombia, y podrán ser adquiridos por fondos de pensiones y cesantías, instituciones financieras, entidades gubernamentales, organismos multilaterales, aseguradoras, empresarios y público en general, a través de los agentes colocadores Alianza Valores, Corredores Davivienda, Ultraserfinco y Valores Bancolombia.

En cuanto al plazo, la emisión será entre 3 y 5 años, con indicadores al IPC, IBR y TASA FIJA. La estructuración del bono contó con la revisión y opinión favorable de Sustainalytics, institución global independiente líder en evaluaciones de gobernanza social, ambiental y corporativa.

El impacto de la inversión específica de estos bonos apuntan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, específicamente, el Objetivo 5 (igualdad de género); Objetivo 8 (empleo digno y crecimiento económico); Objetivo 9 (industria, innovación e infraestructura) y Objetivo 10 (reducción de las desigualdades).

“Con esta emisión, contaremos con más recursos para la financiación de proyectos relacionados con la generación y formalización de empleo, la reducción de las desigualdades, la activación de las economías rurales, el acceso a crédito, reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres e integrar a los grupos excluidos dentro de la economía productiva”, aseguró Suárez Melo.

Según dijo, además de los beneficios sociales, este tipo de proyectos contribuyen directamente con el desarrollo del mercado de capitales local al incorporar instrumentos de inversión innovadores y sostenibles. Por lo que dentro de los planes de Bancóldex está el convertirse en un emisor recurrente de este tipo de bonos en Colombia.

Rafael de la Cruz, representante en Colombia y gerente de la región Andina del BID, afirmó que “hay una tremenda oportunidad para el sector privado e inversionistas individuales para participar en el desarrollo del país”, además indicó que “este tipo de instrumentos permiten democratizar la participación en el financiamiento de temas centrales en la agenda de desarrollo y al mismo tiempo aumentan la transparencia de la inversión pública,”.

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