El Grupo Bancolombia, a través de su filial Bancolombia Panamá S.A., suscribió un acuerdo para la adquisición del 40% de las acciones de la tenedora panameña del Grupo Financiero Agromercantil de Guatemala, integrado por el Banco Agromercantil - BAM-, Mercom Bank Ltda., Seguros Agromercantil de Guatemala, entre otros.
La transacción asciende a US$216 millones de dólares y su cumplimiento estará sujeto a autorizaciones regulatorias y corporativas. Como parte del acuerdo, el Grupo Bancolombia tendrá la posibilidad de adquirir, en el mediano plazo, el control accionario del Grupo Financiero Agromercantil de Guatemala.
El acuerdo alcanzado refleja que el Grupo Financiero Agromercantil, es una entidad de talla internacional, cuya visión, dinamismo y capacidad de crecimiento lo diferencian de sus competidores. Ahora el Grupo Financiero Agromercantil tiene un socio que le permitirá potenciar su rol como aliado del desarrollo económico y social de Guatemala.
“Para el Grupo Financiero Agromercantil se trata de una decisión de mucha importancia porque encaja perfectamente en nuestro plan de crecimiento. Nuestra convicción de que Guatemala es un país que brinda oportunidades para la inversión extranjera, se ve ahora avalada por la confianza de uno de los grupos financieros más sólidos de Colombia y El Salvador y con una ubicación importante en el mapa financiero latinoamericano”, señaló el Lic. Christian Schneider, Director Ejecutivo de Grupo Financiero Agromercantil.
Para el Grupo Bancolombia se trata de un nuevo hito en su proceso de internacionalización, y en Centro América un fortalecimiento de su presencia actual ya que el Grupo Bancolombia tiene operación en El Salvador, Panamá, Puerto Rico, Cayman, Perú, Miami, siempre con la premisa de llevar beneficios a las regiones donde hace presencia con su filosofía de una banca más humana: crecer de forma rentable y socialmente responsable.
“La negociación del Grupo Financiero Agromercantil es esencial para continuar con nuestro plan de crecimiento internacional. El sector financiero centroamericano ha evolucionado de manera importante en los últimos años y vemos que es posible participar y contribuir a partir de nuestro modelo de negocio”, señaló Carlos Raúl Yepes, Presidente de Bancolombia.
Así, el Grupo Bancolombia se consolida como grupo financiero latinoamericano –uno de los 10 más grandes de la región-, y se suma a este propósito el conocimiento, la experiencia y el soporte financiero de Grupo Financiero Agromercantil, en un país con un mercado dinámico y en desarrollo.
El proceso de desarrollo internacional del Grupo Bancolombia inició desde 1973 con la licencia internacional de banca en Panamá; posteriormente, con su llegada al mercado de capitales en 1995 al listar sus acciones en la Bolsa de Nueva York, un recorrido que continuó en 2007 con la adquisición de Banco Agrícola en El Salvador, y este 2012 con la licencia para atender con productos de crédito e inversión a los empresarios panameños.
“Nos sentimos muy orgullosos del camino que hemos recorrido, el cual nos ha permitido acompañar y ser parte del crecimiento de la Región, un camino que hoy nos trae a Guatemala”, puntualizó Yepes.
Es importante señalar que la marca BAM permanecerá inalterada y tanto el ámbito administrativo como las políticas de operación continuarán de acuerdo con lo planificado en la estrategia de desarrollo. Por su parte, el Grupo Bancolombia se integra a la estrategia de crecimiento y proyección del Banco Agromercantil como actor importante en la economía de este país centroamericano.
“Nos complace confirmar que el Grupo Bancolombia escogió a nuestro Banco como la mejor opción en Guatemala para ampliar su objetivo de crecimiento internacional. Esto es algo que demuestra, una vez más, la percepción de solidez, certeza y potencial que proyecta el Grupo Financiero Agromercantil”, subrayó el Ing. José Luis Valdés, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Agromercantil.
La firma internacional MBA Lazard actuó como asesor financiero exclusivo de los vendedores en la transacción.
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